中国 造纸 市场消费造纸业是我国重要的基础原材料产业,关系到国家的经济、文化、国防各个方面,其产品用于文化、教育、国民经济的众多领域。

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2019年中国造纸行业整体产能过剩 市场消费量上升

字体大。 2019-10-24 11:36  来源:中国报告网

中国报告网提示:造纸业是我国重要的基础原材料产业,关系到国家的经济、文化、国防各个方面,其产品用于文化、教育、国民经济的众多领域。

        造纸业是我国重要的基础原材料产业,关系到国家的经济、文化、国防各个方面,其产品用于文化、教育、国民经济的众多领域。

        随着国家对于可再生能源的不断支持,我国经济环境得到很大的改善。我国纸浆产业也进入了新的发展阶段,2018年我国纸浆产量达到7201万吨,同比下降9.41%。

2012-2018年中国纸浆产量及增长情况
 
图表来源:中国造纸工业协会

        随着我国对于纸制品的要求提高,木浆造纸由于强度和韧性较好等优点,市场发展空间逐渐扩大。2018年,我国木浆生产量达到1147万吨,同比增长9.24%。

2012-2018年中国木浆产量及增长情况
 
图表来源:中国造纸工业协会

        数据显示,2018年我国废纸浆生产量占全部纸浆生产量的75.6%,木浆占全部纸浆生产量的15.9%,非木浆占全部纸浆的8.5%。

2018年中国纸浆生产结构
 
图表来源:中国造纸工业协会

        从废纸消费来看,我国在纸浆消费量方面保持上升的趋势。2018年受到环保政策的影响,我国在造纸行业产量下降,对于纸浆消费量也产生影响。数据显示,2018年,中国纸浆消费量达到9387万吨,同比下降6.61%。

        观研天下发布《2019年中国造纸市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

2012-2018年中国纸浆消费量及增长情况
 
图表来源:中国造纸工业协会

        国内的纸浆生产量已经不够消费者的需求,2018年的进口木浆占全部纸浆消费量的23%。数据显示,2018年全国纸浆消耗总量9387万吨,其中废纸浆占全国纸浆消耗总量的58%,达到5474吨。

2018年中国纸浆消费结构

品种

2017

占比(%

2018

占比(%

总量

10051

100

9387

100

木浆

3151

31

3303

35

1、进口木浆

2111

21

2166

23

2、国产木浆

1040

10

1137

12

废纸浆

6303

63

5474

58

1、进口废纸浆

1

-

30

-

2、国产废纸浆

6302

63

5444

58

其中:进口废纸制浆

2063

21

1457

16

其中:国产废纸制浆

4239

42

3987

42

非木浆

597

6

610

7

图表来源:中国造纸工业协会

        中国造纸行业原材料处于供不应求的状态,行业产品供过于求。数据显示,2018年全国纸及纸板生产量10435万吨,同比下降6.24%;全国纸及纸板消费量10439万吨,同比下降4.20%。

2017-2018年纸及纸板生产和消费情况(单位:万吨,%)

品种

 

生产量

消费量

2017

2018

同比

2017

2018

同比

总量

11130

10435

-6.24%

10897

10439

-4.20%

1、新闻纸

235

190

-19.15%

267

237

-11.24%

2、未涂布印刷书写纸

1790

1750

-2.23%

1744

1751

0.40%

3、涂布印刷纸

765

705

-7.84%

634

604

-4.73%

其中:铜版纸

675

655

-2.96%

585

581

-0.68%

4、生活用纸

960

970

1.04%

890

901

1.24%

5、包装用纸

695

690

-0.72%

707

701

-0.85%

6、白板纸

1430

1335

-6.64%

1299

1219

-6.16%

其中:涂布白纸板

1370

1275

-6.93%

1238

1158

-6.46%

7、箱纸板

2385

2145

-10.06%

2510

2345

-6.57%

8、瓦楞原纸

2335

2105

-9.85%

2396

2213

-7.64%

9、特种纸及纸板

305

320

4.92%

249

261

4.82%

10、其他纸及纸板

230

225

-2.17%

201

207

2.99%

图表来源:中国造纸工业协会

        从造纸行业细分产品结构来看,2018年,箱纸板生产量占全部造纸行业产量的20.56%;瓦楞原纸生产量约占全部造纸行业产量的20.17%。

2018年造纸行业细分产品产量结构
 
图表来源:中国造纸工业协会

        随着造纸行业的改革,初步化解了产能过剩的局面,让我国纸类产品消费量与生产量持平。

        2018年,箱纸板占全国纸类产品消费量的22.5%;瓦楞原纸占全国纸类消费量的21.2%。

2018年全国纸类产品消费量结构
 
图表来源:中国造纸工业协会

        数据显示,从我国各地区纸及纸板产量情况来看,2018年东部地区产量为7742万吨,占比74.2%,中部地区1697万吨,占比16.3%。

2018年纸及板纸生产量区域布局变化

品种

2017

2018

产量(万吨)

比例(%

产量(万吨)

比例(%

纸及纸板产量

11130

100%

10435

100%

其中:东部地区

8332

74.9%

7742

74.2%

中部地区

1767

15.9%

1697

16.3%

西部地区

1031

9.3%

996

9.5%

图表来源:中国造纸工业协会

        从我国各省市纸及纸板产量情况来看,2018年广东省的纸及纸板产量排名第一,达到1815万吨,同比下降3.71%,其次是山东省和浙江省,分别为1810、1510万吨。

2018年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)(单位:万吨,%)

省份

2017

2018

同比(%

广东省

1885

1815

-3.71%

山东省

1875

1810

-3.47%

浙江省

1711

1510

-11.75%

江苏省

1253

1141

-8.94%

福建省

758

750

-1.06%

河南省

568

490

-13.73%

湖北省

267

325

21.72%

安徽省

302

305

0.99%

重庆省

309

288

-6.8%

四川省

221

245

10.86%

广西壮族自治区

251

240

-4.38%

湖南省

290

235

-18.97%

天津省

231

220

-4.76%

河北省

297

205

-30.98%

江西省

196

200

2.04%

海南省

173

166

-4.05%

辽宁省

97

102

5.15%

合计

10684

10047

-5.96%

图表来源:中国造纸工业协会

        数据显示,2018年我国造纸行业集中度CR10达到44.1%。

2011-2018年中国造纸行业集中度CR10
 
图表来源:中国造纸工业协会

        根据中国造纸工业协会数据显示,2018年玖龙纸业占据我国造纸行业主要企业市场份额的13.4%,位居第一;其次是理文造纸占据5.4%。

2018年中国造纸行业主要企业市场份额
 
图表来源:中国造纸工业协会

        数据显示,2018年玖龙纸业的造纸产量达到1394万吨,增速6.17%;理文造纸的造纸产量达到563.17万吨,增速1.48%。

2018年重点造纸企业产量前10名企业(单位:万吨)

序号

公司

2017

2018

同比(%

1

玖龙纸业

1313

1394

6.17%

2

理文造纸

554.98

563.17

1.48%

3

山鹰国际

358

461

28.77%

4

山东太阳

443.16

459.73

3.74%

5

山东晨鸣纸业

510.11

456.72

-10.47%

6

华泰集团

313.17

313.64

0.15%

7

中国纸业投资

280

290

3.57%

8

宁波中华纸业有限公司

228

252.11

10.57%

9

江苏荣成环?萍脊煞萦邢薰

209.53

220.97

5.46%

10

金东纸业有限公司

206.41

191

-7.47%

图表来源:中国造纸工业协会

        由于废纸进口受限,产品结构不平衡,国内造纸行业对于海外原材料依赖严重等问题,众多造纸企业纷纷向上下游延伸,向产业链一体化发展,同时,布局海外产能,实现通过控制源头降低原材料成本,扩展造纸行业市场规模。

资料来源:中国造纸工业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TZX)
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